10 temi di riflessione insieme ai clienti, per l’investimento nel 2021 1. grande rotazione 2. curve dei tassi più ripide e inflazione3. materie prime4. caccia al rendimento (positivo)5. no place to hide6. green […]
Lo capisci o no?
Cambiare convinzioni generate da decenni di investimenti è LA grande sfida di questi anni per i consulenti finanziari. Se in passato avere un consulente finanziario poteva essere considerato un “lusso” […]
Trello : per gestire al meglio il lavoro con il proprio assistente o team
🛠💼 : Trello Per gestire al meglio il lavoro con il proprio assistente o team Prova questo 👇🏻https://trello.com/it Perché usare questo tool?1️⃣ Per organizzare e monitorare il lavoro del proprio […]
Regalo di Natale? Un fondo pensione
Regalare un fondo pensione ai propri figli/nipoti… ? ? A ridosso delle feste natalizie, con l’aggiunta di difficoltà nel reperire regali, questa resta una delle migliori idee possibili ? Si […]
Capitale garantito?
Agli amanti delle polizze ramo I e dei “capitali garantiti” in generale, consiglio di dedicare 4’40” ad ascoltare Marco lo Conte. Per chi non avesse 5 min scarsi da dedicare a […]
Yardeni: dati e grafici finanziari
Vi servono dati e grafici finanziari? 🛠💼 : Yardeni Research Il sito di Dr. Ed Yardeni è fonte inesauribile di dati, confronti e analisi, che può esservi utile per impostare […]
Millenials e denaro
Per chi svolge la professione di consulente finanziario il decennio 2020-2030 sarà fondamentale per tematiche di passaggio generazionale, pianificazione e il supporto all’ottimizzazione fiscale. Sarà comunque fondamentale far comprendere ANCHE […]